Мы в СМИ
07.12.2011
RusBonds: Башнефть полностью разместила биржевые облигации серии БО-01 на 10 млрд рублей, спрос - 20,9 млрд рублей
Во вторник, 6 декабря, ОАО «АНК «Башнефть» в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-01 (иден.№4B02-01-00013-A от 09.08.11) на 10 млрд рублей, говорится в материалах эмитента.
Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Инвесторами было подано 70 заявок. В ходе маркетинга общий объем спроса по облигациям составил 20 932,6 млн рублей.
Первоначально ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5 - 9,95% годовых, но в течение периода сбора заявок он дважды понижалась до уровня 9,25 - 9,5% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона определена ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона в размере 9,35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса Башнефть приняла решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
Организаторами выпуска выступают ГПБ и Сбербанк России, соорганизатором - ИК Тройка Диалог, ведущим соорганизатором является ИФК МЕТРОПОЛЬ.
Срок обращения займа составит 3 года. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску объявлена 2-летняя оферта.
http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=2603188
К списку новостей
Добавить в портфель
Смотреть портфель
Версия для печати
|