Мы в СМИ

12.07.2012

РБК Daily: Globaltrans снизила ценовой диапазон размещения акций

Юлия Галлямова

Железнодорожный оператор Globaltrans вчера закрыл книгу заявок в рамках SPO. Несмотря на то что размещение прошло с переподпиской заявок, получить максимальную цену за свои бумаги компании не удалось. При первоначальном ценовом диапазоне в 16—17,25 долл. за GDR вчера Globaltrans сузила ориентир до 16,25—16,5 долл.

Вчера Globaltrans завершила вторичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Road-show началось 9 июля. Установленный диапазон цены размещения составил 16—17,25 долл. за GDR, а в общей сложности компания рассчитывала выручить около 450 млн долл., не включая опцион для организаторов.

Однако вчера Globaltrans сузила ценовой коридор SPO до 16,25—16,5 долл. за GDR. В этом нет ничего удивительного, ведь после объявления об SPO бумаги компании на открытии торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник упали до 16,7 долл. с 17,48 долл. (цена закрытия в пятницу). Даже скорректированный ценовой диапазон предполагает небольшой дисконт к текущей рыночной цене (вчера по состоянию на 20.00 мск бумаги компании торговались по 16,9 долл. за штуку).

Источник, близкий к Globaltrans, сообщил РБК daily, что SPO прошло со значительной переподпиской, однако какой именно объем заявок был подан, не уточнил. По данным информагентства Прайм, SPO было закрыто с переподпиской в 1,5 раза. По мнению Татьяны Задорожной из «ТКБ Капитала», учитывая текущую конъюнктуру рынка, компания показала неплохие результаты. Андрей Рожков из «Метрополя» также считает, что Globaltrans вполне успешно завершила вторичное размещение акций, уложившись в предложенный диапазон. Ожидаемые компанией результаты говорят о том, что она изначально сделала верный шаг, предложив дисконт, и тем самым угадала настроение инвесторов, отмечает аналитик.

Напомним, в рамках SPO Globaltrans собиралась предложить в форме GDR новые акции на сумму 400 млн долл., а еще на 50 млн долл. должны быть размещены акции, принадлежащие ее контролирующему акционеру — Transportation Investments Holding Limited. Банками-организаторами назначены Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley и ИК «Тройка Диалог». При этом по итогам размещения объем акций в свободном обращении составит 48%.

Globaltrans — крупнейший в России частный публичный железнодорожный оператор. Парк вагонов компании превышает 60 тыс. единиц. По итогам 2011 года Globaltrans перевезла 69,6 млн т грузов. Выручка оператора в прошлом году составила 1,73 млрд долл., чистая прибыль — 317,2 млн долл.

http://www.rbcdaily.ru/2012/07/12/industry/562949984301182

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа