Мы в СМИ

11.03.2004

Ежедневная деловая газета «Ведомости»

«Интеррос» передумал

Размещать рекордный выпуск еврооблигаций

Юлия Федоринова

«Интеррос» все же не решился выпустить еврооблигации, конвертируемые в ADR «Норильского никеля». По мнению аналитиков, он решил просто продать небольшой пакет акций на рынке. По крайней мере, они уверены в том, что проданные недавно Росбанком почти 0,5% акций «Норникеля» принадлежали мажоритарным акционерам компании. «Интеррос» - одна из крупнейших российских частных инвестиционных компаний. Рыночная стоимость активов под ее управлением на 1 января 2004 г. превышала $10 млрд. Владельцами компании в равных долях являются президент «Интерроса» Владимир Потанин и гендиректор «Норникеля» Михаил Прохоров. Основной актив холдинга - ГМК «Норильский никель» - крупнейший в мире производитель никеля и металлов платиновой группы. Уставный капитал «Норникеля» состоит из 213,9 млн акций номиналом 1 руб. Капитализация - $15,25 млрд. Более 60% ее акций контролируют Потанин и Прохоров, в том числе через «Интеррос», которому принадлежит около 10%. О том, что «Интеррос» рассматривает возможность выпуска еврооблигаций на сумму $1 млрд, конвертируемых в ADR «Норникеля», стало известно в феврале. Этот выпуск мог стать рекордным для российских частных компаний. Официально компания эти планы не подтверждала, но сразу несколько источников в холдинге в середине февраля говорили «Ведомостям», что такой вариант действительно рассматривается. А в конце месяца это подтвердил на встрече с аналитиками инвестиционных банков гендиректор «Интерроса» Андрей Клишас. Об этом рассказали «Ведомостям» сразу несколько присутствовавших на той встрече аналитиков. Однако в конце прошлой недели на фондовом рынке появились слухи, что «Интеррос» передумал. В самой компании любые вопросы по своим евробондам по-прежнему оставляют без комментариев. Зато источник, знакомый с этим вопросом, заявил «Ведомостям», что «у «Интерроса» такого проекта нет». Он напоминает, что решение о выпуске облигаций никогда не принималось, а «Интеррос» лишь «подумывал о привлечении средств таким образом» и в итоге решил, что «пока нет необходимости прибегать к выпуску еврооблигаций». «У нас есть много разных инструментов по привлечению средств, которые мы традиционно используем, в том числе кредиты под залоги акций», - говорит собеседник «Ведомостей». Аналитики полагают, что «Интеррос» поступил правильно. Начальник аналитического отдела банка «Зенит» Сергей Суверов отмечает, что выпуск еврооблигаций - дело затратное, а брэнд «Интерроса» на западных рынках еще неизвестен, так что размещаться ему было бы непросто. «Гораздо проще напрямую продавать акции «Норникеля» инвесторам», - считает он. Между тем холдинг, возможно, так и поступил. Сразу несколько брокеров сообщило «Ведомостям», что во второй половине февраля подконтрольный «Интерросу» Росбанк продал на рынке около 1 млн акций «Норникеля» (0,47% ). Один из них уточнил, что эта сделка состоялась три недели назад. Собеседники «Ведомостей» отмечают, что Росбанк и раньше проводил операции с акциями «Норникеля», но не припомнят, чтобы он продавал настолько крупный пакет. Исходя из капитализации компании в РТС (вчера - более $15 млрд) он стоит свыше $72 млн. Суверов и аналитик «Метрополя» Денис Нуштаев полагают, что это были акции одного из мажоритарных акционеров «Норникеля». Нуштаев отмечает, что момент для продажи был выбран удачно: «Спрос на эти бумаги сейчас высок среди не только западных, но и российских инвесторов». С ним соглашается трейдер крупной инвесткомпании, отмечающий, что «Норникель» действительно имеет смысл продавать, потому что он сейчас справедливо оценен». Он полагает, что «Интеррос» все еще может разместить $1 млрд в евробондах, но несколько позже. Он напоминает, что один из возможных проектов, на который «Интерросу» могли понадобиться средства, - это участие в конкурсе по продаже объединенных генерирующих компаний (ОГК) в рамках реформы РАО ЕЭС. Однако «сейчас с аукционами по ОГК возникла временная неопределенность», подводит итог собеседник «Ведомостей». В самом «Интерросе» и в Росбанке от комментариев на эту тему вчера отказались.

О компании|Новости|Услуги|Контакты

Главная страница|Карта сайта|

Сайты группы «МЕТРОПОЛЬ»

Мы в социальных медиа