Мы в СМИ

14.12.2011

ПРАЙМ: Повышение справедливой стоимости (Татьяна Бобровская, ИФК «МЕТРОПОЛЬ»)

«Мы повышаем справедливую стоимость акций ГК ДИКСИ <DIXY> /далее – ДИКСИ/ с 18,2 долл. США за акцию на конец 2011 г. до 21 долл. США за акцию на конец 2012 г. и сохраняем рекомендацию «Покупать». Пересмотр справедливой стоимости связан с сильными результатами компании за 3К по МСФО, новыми прогнозами компании на 2011-12 гг. и пересчетом целевой цены на конец 2012 г.

Мы ожидаем существенного роста выручки компании в 2011-12 гг.

По нашим прогнозам, в 2011 г. рентабельность EBITDA ДИКСИ улучшится на фоне снижения данного показателя у конкурентов.

Агрессивное расширение сети и ребрендинг магазинов могут ограничить дальнейший рост операционный рентабельности в 2012 г.

ДИКСИ планирует удерживать коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне ниже 3x в 2012 г.

Мы считаем акции ДИКСИ привлекательными при текущей рыночной цене».

http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7BF410629A-C047-4F24-A9F5-C5B4ECAFD0E9%7D.uif?d1=11.12.2011&d2=14.12.2011

К списку новостей