Мы в СМИ

Российские железные дороги«(РЖД) доразместили евробонды, номинированные в рублях, на сумму 12,5 млрд руб., сообщил представитель РЖД. Срок погашения бумаг — апрель 2019 г. Доходность составила 7,846% против 8,3% у первоначального размещения, состоявшегося весной 2012 г. ( объемом 25 млрд руб.), спрос на бумаги превысил 16 млрд руб., приводит « Интерфакс» слова начальника управления рынков долгового капитала « ВТБ капитала» Андрея Соловьева. Эмитентом бумаг выступила SPV-компания RZD Capital Limited, организаторы — JPMorgan, RBS и « ВТБ капитал».

Недавно РЖД доразместила долларовые евробонды на $400 млн под 4,05% годовых; оригинальный выпуск на $1 млрд под 5,7% ( при спросе $3,3 млрд) был также размещен весной 2012 г.

РЖД хотела бы разместить рублевые евробонды по более низкой ставке, считает аналитик ИФК « Метрополь» Андрей Рожков, но инвесторы не готовы предложить компании такие условия. Спрос на бумаги РЖД консервативен, отмечает он: у компании большая инвестиционная программа, при этом индексация тарифов властями не соответствует запросам компании ( она старается договориться об инвестсоставляющей в 4%). Финансирование инвестпрограммы компании потребует новых заимствований и инвестсообщество ждет размещения новых бондов РЖД по еще более высокой ставке, указывает Рожков .

Привлеченные средства РЖД потратит на финансирование инвестпрограммы, сказал представитель монополии.

О том, что компании придется занимать, чтобы компенсировать дефицит инвестпрограммы, руководство РЖД заявляло много раз. До 2020 г. этот дефицит составит 1,9 трлн руб., сообщал ранее старший вице-президент монополии Вадим Михайлов ( сама инвестпрограмма до 2020 г. — 5,7 трлн руб.). Но за счет займов РЖД сможет покрыть только 400 млрд руб. дефицита: в ближайшие 3-5 лет монополия намерена занимать по 60-80 млрд руб. в год, говорил замруководителя департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев. При этом объемы займов монополии, по его словам, будут зависеть от того, какую тарифную политику для РЖД утвердит в итоге правительство.